1月10日國家發(fā)改委主任徐紹史在供給側(cè)改革有關(guān)情況發(fā)布會上稱，供給側(cè)改革是“十三五”期間經(jīng)濟發(fā)展的一條主線，2016年鋼鐵去產(chǎn)能目標4500萬噸，煤炭去產(chǎn)能目標2.5億噸任務(wù)已經(jīng)超額完成，2017年將加大“三去一降一補”的力度，去產(chǎn)能除鋼鐵煤炭外，將擴展到產(chǎn)能過剩的行業(yè)。水泥、玻璃、電解鋁和船舶等行業(yè)成為備選范疇。
1月12日國資委主任肖亞慶在部署今年重點工作時提出，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，堅決打贏瘦身健體提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)。在化解過剩產(chǎn)能方面提出，2017年中央企業(yè)要化解鋼鐵過剩產(chǎn)能595萬噸、化解煤炭過剩產(chǎn)能2473萬噸。積極在有色金屬、船舶制造、煉化、建材和電力等產(chǎn)能過剩行業(yè)開展去產(chǎn)能工作。
1月12日奧巴馬政府就中國的鋁補貼問題向世貿(mào)組織(WTO)發(fā)起新的投訴，指控北京方面通過廉價的國家定向貸款和能源補貼“人為”擴大其全球市場份額。美國貿(mào)易代表辦公室表示，中國對鋁行業(yè)提供補貼的行為違反了WTO禁止對其他成員國造成“嚴重損害”的補貼的規(guī)定。
1月12日關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治辦法征求意見的消息在市場上擴散，征求意見指出京津冀大氣污染傳輸通道擴大至“2+26”城市。據(jù)傳已經(jīng)有針對性的對氧化鋁和電解鋁行業(yè)征求減產(chǎn)方案。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《京津冀大氣污染防治強化措施(2016-2017年)》的通知》，2017年北京市細顆粒物(pm2.5)年均濃度達到60微克/立方米左右，其中，南部四區(qū)(豐臺，通州，房山，大興區(qū))達到63微克每立方左右; 天津市pm2.5年均濃度達到60微克每立方米左右; 河北省pm2.5年均濃度達到62微克每立方米左右。
鋁工業(yè)在具體區(qū)域內(nèi)所占經(jīng)濟比重和產(chǎn)值大，單位產(chǎn)出污染小，整體規(guī)模相對鋼鐵和煤炭明顯不同，這是電解鋁與鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能任務(wù)不可能同向一致的主要原因。
去產(chǎn)能不僅僅指產(chǎn)能減少，也代表先進產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性增加，2016年電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實就是明顯范例。但電解鋁行業(yè)一年以來的新增產(chǎn)能確實超出市場預(yù)期，尤其在一些區(qū)域，擴建投產(chǎn)速度和集中度明顯提升，環(huán)境容量和潛在污染外延影響值得關(guān)注，尤其是在京津冀周邊的山東、河南、山西等區(qū)域。
針對總量的大幅提高，潛在環(huán)境風(fēng)險的增加，另外還有貿(mào)易環(huán)境的惡化，具體優(yōu)惠政策被國際關(guān)注等原因，電解鋁行業(yè)不排除在2017年會被政策重點關(guān)注，去產(chǎn)能或者配合環(huán)境整治的任務(wù)分攤到具體氧化鋁和電解鋁企業(yè)也并不足為怪。考慮到就業(yè)問題，產(chǎn)業(yè)集中度問題，經(jīng)濟貢獻問題，污染風(fēng)險相對小等因素，預(yù)計氧化鋁和電解鋁的去產(chǎn)能是適量和穩(wěn)妥的，但對本行業(yè)的市場影響又是巨大和長期的。
針對貿(mào)易環(huán)境，不得不多說一句，我們的優(yōu)惠電價更多是在政府主導(dǎo)推動下最大化的發(fā)揮了市場屬性。僅僅針對電解鋁行業(yè)，沒有了直供電的雙方合作，相信前期不少電廠也已經(jīng)入不敷出或者不可持續(xù)。直供電的執(zhí)行，一方面保證了電解鋁企業(yè)的電價下降和供電穩(wěn)定，另外對部分發(fā)電企業(yè)也起到了保駕護航的作用，穩(wěn)定了用電負荷，提高了發(fā)現(xiàn)小時數(shù)，增加了發(fā)電量，從長期來看，也保證了電廠成本的可控。針對煤價的上漲，由于直供電主要是發(fā)電端和受電端的議價，本身在去年就已經(jīng)有了和鋁價的聯(lián)動，相信今年也要考慮和煤價以及鋁價的聯(lián)動，完全確定為人為或者政府強制推行明顯有失偏頗，是對中國市場了解脫節(jié)的表現(xiàn)。
歸根結(jié)底，中國這一階段的電解鋁建設(shè)和投產(chǎn)相對集中和迅速，要重點注意供應(yīng)結(jié)構(gòu)的矛盾日漸突出;中國的鋁產(chǎn)業(yè)政策相對合理和有序，更多代表了市場化，并不能說建設(shè)自備電是與時俱進，而地方公電和鋁廠的有效整合就不是與時俱進，沒有了鋁廠的用電負荷，公用電廠也將有階段性的節(jié)點生存壓力。
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